2011年前9個月我國機床工具行業(yè)在繼2010年高速增長后，仍然保持了較高速的增長，但其勢頭已逐步放緩，并開始呈現(xiàn)出緩慢回落的趨勢。受到市場需求變化的影響，部分重型機床和低檔機床市場出現(xiàn)下滑，中高檔機床、專用設備市場依然旺盛，特別是進口繼續(xù)維持在高位增長。企業(yè)月度新增合同同比呈逐月走低趨勢。出口到國際新興市場的大型及數(shù)控機床呈上升態(tài)勢。
一、1~9月行業(yè)主要經濟指標完成情況
自2011年起，國家統(tǒng)計局定義規(guī)模以上企業(yè)由年度產品銷售收入500萬元以上調整為2000萬元以上，統(tǒng)計范圍發(fā)生了一些變化，比2010年年末減少2000多家。本文所涉及2011年數(shù)據均在銷售收入2000萬以上的4351家企業(yè)范圍內。
1. 行業(yè)主要經濟指標完成情況機床工具行業(yè)累計完成工業(yè)總產值4721.7億元，同比增長33.5%。
機床工具行業(yè)累計完成產品銷售產值4580.1億元，同比增長33.3%。
機床工具行業(yè)工業(yè)產品銷售率達到97.0%，比去年同期降低0.2個百分點。
機床工具行業(yè)實現(xiàn)利潤305.1億元，比去年同期增長31.8%；產值利潤率為6.4%，比去年同期低0.1個百分點。
2. 主要小行業(yè)經濟指標完成情況
（1）金切機床行業(yè)
金切機床行業(yè)工業(yè)總產值為1104.6億元，同比增長26.5%。金切機床產量為656962臺，其中數(shù)控機床產量達到197592臺，分別比同期增長20.5%和34.2%。金切機床行業(yè)實現(xiàn)利潤65.6億元，同比增長21.6%；產值利潤率為5.9%，同比降低0.3個百分點。
（2）成形機床行業(yè)
成形機床行業(yè)工業(yè)總產值425.3億，同比增長40.1%。
成形機床產量為182988臺，其中數(shù)控機床產量達到11627臺，分別比同期增長1.9%和22.2%。
成形機床行業(yè)實現(xiàn)利潤27.2億元，同比增長38.1%；產值利潤率為6.4%，同比降低0.1個百分點。
3. 機床工具產品進出口情況
機床工具產品累計進口152.7億美元，同比增長38.5%。其中金屬加工機床進口99.1億美元，同比增長51.4%。
機床工具產品出口6 5 . 6億美元，同比增長29.5%；其中金屬加工機床出口17.4億美元，同比增長31.7%。
二、行業(yè)經濟運行特點及分析
1. 產銷增速平穩(wěn)回落，市場需求不再強勁
今年1～9月，機床工具行業(yè)工業(yè)總產值和產品銷售產值繼續(xù)維持在較高增長水平，但從5月份開始月度產值同比增速連續(xù)四個月出現(xiàn)單邊下滑態(tài)勢。近期月度工業(yè)總產值完成情況見圖1。
圖1 2010年9月至2011年9月機床工具行業(yè)月度工業(yè)總產值完成情況及增速
機床工具大行業(yè)中，機床附件小行業(yè)完成工業(yè)總產值248.1億元，增速最高，達到42.9%；成形機床和磨具磨料次之， 分別為4 0 . 1 %和3 7 . 1 % ； 金屬切削機床增速最低，為26.5%； 其余小行業(yè)增速在31%~36%之間。盡管金屬切削機床小行業(yè)工業(yè)總產值增速低于其他小行業(yè)，但依然處于較高速度增長。具體情況見圖2。
圖2 2010年9月至2011年9月金切機床行業(yè)月度工業(yè)總產值完成情況及增速
1～9月金屬加工機床產值同比繼續(xù)保持較高增長速度的同時，不同類型機床的生產企業(yè)情況有所不同。以重點聯(lián)系企業(yè)為例，近1/4的金切和成形機床企業(yè)的銷售收入同比出現(xiàn)負增長，主要是以重型機床、普通金切機床以及普通壓力機為主打產品的企業(yè)。
我協(xié)會7個小行業(yè)重點聯(lián)系企業(yè)（部分）5月份重點聯(lián)系企業(yè)（部分）的當月新增訂單達到52億，以后逐月回落，8月份新增訂單37.1億元，同比下降51.1%，環(huán)比下降34.8%；9月份的新增訂單下降至30.5億元，環(huán)比下降2% ，同比下降30.7%。目前很多企業(yè)反映市場形勢日趨嚴峻：一是市場需求信息減少；二是低檔產品訂單下降幅度較大；三是重型、大型機床產品訂單明顯下滑，其中大型機床產品尤為突出；四是一些企業(yè)已完成的訂單，用戶也不急于提貨，甚至明確要求延遲交貨。
由于今年前5 個月新增訂單較多，至9月部分重點聯(lián)系企業(yè)在手訂單仍有420.8億元，同比增長24.3%?；究蓾M足4個多月的產能，行業(yè)總體形勢還不會出現(xiàn)急劇下降，為全行業(yè)今年保持較快增長打下基礎。
以上情況顯示，今年機床工具行業(yè)產值增速仍將繼續(xù)緩慢下滑，但出現(xiàn)大幅度振動的概率不大。
2. 企業(yè)資金緊張，存貨占用、應收賬款逐月遞增
由于市場需求減少，且有相當一部分用戶緩提或要求延期交貨，企業(yè)存貨資金占用增加。從統(tǒng)計數(shù)據看， 9月末產成品存貨達280.5億元，同比增長23.3%；重點聯(lián)系企業(yè)產成品存貨顯示，在當月產值還保持較快增長的同時，當月庫存占用資金已經連續(xù)3個月超過當月產值，反映出企業(yè)的產銷比例失調，出現(xiàn)產大于銷的現(xiàn)象；加之由于機床企業(yè)生產周期較長，生產慣性必然較大，其在制品、原材料資金占用也不可避免的有所增加，企業(yè)流動資金更趨緊張。
國家銀行貸款的緊縮，使得全社會的流動資金，特別是中小企業(yè)的流動資金異常緊張，企業(yè)間的債務也有所增加。9月份機床工具行業(yè)應收賬款凈額已經高達601.6億元，同比增加20%，環(huán)比增2.6%，較今年初增加22.1%。應收賬款凈額是應收賬款與應付賬款的差額，而機床行業(yè)有相當一部分的配套件是來自于行業(yè)內外的固定供應商，故其應付賬款相對比例更大一些，換言之，機床工具行業(yè)的應收賬款占用了企業(yè)更多的資金，使全行業(yè)特別是中小企業(yè)的流動資金更為緊張。
從行業(yè)利息支出看，9月份利息支出已經高達33.2億元，同比增加38%，環(huán)比增加18.2%，較年初增加56.4%。利息支出的大幅增加，反映出企業(yè)自有資金已經嚴重不足，需要大量的外來資金支持。雖然企業(yè)合理利用社會資金是有利于企業(yè)發(fā)展的，但過多的依靠外來貸款，其最終將導致企業(yè)利潤的減少和資產負債的增加，企業(yè)的經營風險也將進一步增加。特別需要指出的是，對9月份利息支出總額的分析中可以看出，私人企業(yè)貸款難度增加，資金風險更加突出。統(tǒng)計資料顯示，機床工具行業(yè)今年1~9月份累計完成固定資產投資額同比增長53.9%，在本年資金來源1770億元中，企業(yè)自籌資金占比達到86%，也占用了企業(yè)的大量資金。
從以上四個方面，我們可以看出，機床工具行業(yè)企業(yè)的資金已經趨緊，特別是現(xiàn)金流更為緊張，控制資金使用，減少存貨占用，及時回收貨款，適當壓縮低水平固定資產投資是企業(yè)的當務之急，將更多的資金用于企業(yè)產品開發(fā)和調整產品結構，是企業(yè)生存和發(fā)展的根本所在，對于中小企業(yè)更是如此。
3. 進口增速強勁，日本、德國進口位列前兩名
1～9月我國機床工具產品進口增速迅猛，同比增長38.5%，月度進口額依然處于高位，但總體增速逐步趨緩。最近13個月的月度進口情況見圖3。
圖3 2010年9月至2011年9月機床工具產品月度進口額及同比
金屬切削機床、金屬成形機床、數(shù)控裝置、機床零部件是機床工具行業(yè)進口額最多的產品，同比增長分別為 51.7%、50.4%、13.0%和4 0 . 8 % 。金屬成形機床增長較快，超過數(shù)控裝置進口額，上升到第二位。
1～9月金屬加工機床進口額99.1億美元，同比增長51.4%。其中數(shù)控機床82.9億美元，同比增長52.2%。最近13個月的月度進口情況見圖4。
圖4 2010年9月至2011年9月金屬加工機床月度進口額及同比
今年1～9月我國進口的金屬加工機床平均價格同比上漲33.1%。主要原因是：在金屬加工機床進口中占比相對較高的機床，如：臥式車床、其他磨床、工具磨床、超聲波加工機床、沖床、鍛造或沖壓機床等單價上升幅度較高。
1～9月中國臺灣地區(qū)在大陸進口數(shù)控車床來源地中，以數(shù)量計算列第一位，達到2165臺，同比增長21.8%；以金額計算列第二位，總額達到1.5億美元，同比增長34.9%，占大陸進口數(shù)控車床總額的22.5%。其平均單價僅為6.9萬美元，約為中國大陸進口數(shù)控車床平均單價的1/2強（13.7萬美元）。如果在總進口中剔除中國臺灣的進口量與進口額，則臺灣地區(qū)的數(shù)控車平均單價不足其他國家和地區(qū)平均單價的40%。
1～9月我國從日本進口機床繼續(xù)迅猛增長，增幅高達68.9%，位居我國金屬加工機床進口來源第一位，占我國金屬加工機床進口總額的40.3%。
機床進口來源情況排名為（前10名）：日本、德國、中國臺灣、韓國、意大利、瑞士、美國、奧地利、新加坡、西班牙。其中從日本和德國進口機床金額已占全部進口機床額的61.2%。
進口機床大量進入國內市場，對我國發(fā)展數(shù)控機床產業(yè)將產生較大沖擊。特別是一些大型、重型機床，如龍門銑、龍門加工中心、銑鏜床、立式車床、數(shù)控齒輪加工機床等進口單價走低，對市場需求已開始下滑的大型、重型機床市場造成更加嚴酷的競爭。此外，持續(xù)進口大量加工中心、數(shù)控車床等量大面廣的機床產品，對我國中高檔機床的產業(yè)化將造成一定影響。在今年德國E M O展會上，部分世界著名企業(yè)高調展出了精心準備的系列產品，其突出的特點是高性能低價格，戰(zhàn)略意圖顯然是針對中國市場和中國競爭對手，必將對中國的數(shù)控金切機床產業(yè)產生圍堵作用。我行業(yè)企業(yè)應密切跟蹤進口產品品種，及時調整產品發(fā)展戰(zhàn)略。
二、行業(yè)經濟運行特點及分析
4. 出口繼續(xù)穩(wěn)定增長，新興市場勢頭良好
1~9月機床工具產品繼續(xù)保持穩(wěn)定增速，出口額達到65.6億美元，同比增長29.5%，出口額為多年以來同期最高水平。印度等新興市場增長勢頭良好，歐美市場需求也逐漸增多。最近13個月的月度出口額及同比情況見圖5。
圖5 2010年9月至2011年9月機床工具產品月度出口額及同比
切削刀具和磨料磨具出口額列機床工具10類產品出口額前兩位。各類產品出口占比情況見圖6。
圖6 2011年1~9月機床工具10類產品在出口總額中占比情況（單位：％）
從出口企業(yè)性質看，私人企業(yè)出口占比最大，達到44%，增速在40%以上；外企出口增速也達到40%以上，占比達到27.2%；國企只占到15.9%，增速幅較小，約為百分之十幾。機床附件、機床夾具和機床零部件的出口主力軍是外商獨資企業(yè)，其占比均為40%。其他產品，如金切和成形機床、刀具、磨料磨具等出口主力軍均為私人企業(yè)，其中成形機床占比達到60.2%。不同性質企業(yè)出口占比情況詳見圖7。
圖7 2011年1~9月不同性質企業(yè)累計出口額占比情況
1~9月金屬加工機床出口額達到17.4億美元，同比增長31.7%。其中數(shù)控機床出口額為6.5億美元，同比增長44.9%。金屬加工機床9月當月出口額達2.1億美元，與8月份持平，仍在相對高位波動。最近13個月月度出口情況見圖8。
圖8 2010年9月至2011年9月金屬加工機床月度出口額及同比
1~9月，我國金屬加工機床出口市場中，無論是美、日、德等傳統(tǒng)市場還是印度、巴西、俄羅斯等新興市場出口均呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。出口到美國和印度的機床金額均超過1 . 3億美元，分列機床出口去向前兩位，占全部金屬加工機床出口額的15.3%。金屬切削機床出口目的地排名前10位是：美國、印度、巴西、日本、德國、俄羅斯、香港、印度尼西亞、韓國、泰國。
三、一些趨勢值得關注
2011年前9個月，機床工具行業(yè)經濟業(yè)績良好，處于高速運行狀態(tài)，但一些發(fā)展趨勢值得我們充分關注。
1. 市場需求呈現(xiàn)緩慢下行狀態(tài)由于我國前期4萬億拉動內需產生的一定提前消費，國際市場發(fā)展趨勢的不確定性，一些國家出現(xiàn)的政治動蕩，美國為解決債務問題而采取的貨幣政策使全球通脹壓力的增大，國家宏觀經濟調控的初見成效等諸因素影響，使得我國機床工具市場經過近兩年的高速增長后，在今年二季度開始出現(xiàn)增速趨緩的跡象。在此，我們對機床工具行業(yè)的走勢進行分析如下：
（1）1～9月全行業(yè)產值分月同比增速走勢 （見圖9）。
圖9 1~9月全行業(yè)產值分月同比增速走勢
今年內全行業(yè)分月產值增速走勢為高開高走，至3月份已達今年最高點，在4月份迅速下滑后，5份又強烈反彈，隨后出現(xiàn)了一路下行，在8月份跌破了連續(xù)保持23個月的單月增幅高于30%的紀錄后，9月份增速繼續(xù)下滑。雖然增速的變化與上年的產值完成量有關，但增速的下滑趨勢已是不爭的事實。
（2）新增訂單呈下降趨勢。5月份重點聯(lián)系企業(yè)（部分）的新增訂單達到52億，而9月份的新增訂單只有30.5億元，同比下降30.7%。
綜合以上兩種因素，可以說明，雖然總產值的累計增幅仍處高位，產銷率也保持相對高位，但市場需求呈緩慢下行已成定局。
2. 產品結構尚未得到有效改善從以下兩點分析，我們認為機床行業(yè)的產品結構沒有得到有效改善。
（1）從進口額分析：機床工具進口額依然保持高速增長，其增速遠高于國內機床工具企業(yè)工業(yè)總產值增速，至9月末累計進口金屬加工機床同比增長 51.4%，其中，金切機床同比增長 51.7%。進口額的增長，反映出市場需求結構不斷變化，對中高端產品的需求明顯增加，也反映出國產中高端產品在技術水平上、在產業(yè)化上都存在不足之處，在產品質量、技術指標、用戶服務等方面尚不能全部滿足用戶的要求。
（2）從功能部件產值和進口額分析：1～9月機床附件行業(yè)工業(yè)產值同比增長42.9%，高于金屬加工機床同比增長12.9個百分點。
1～9月機床零件、部件（稅號8466.90）進口額同比增長40.8%，基本與國內機床附件產值同比增速近似。從以上數(shù)據可以看出：當期生產的中高檔金屬加工機床大部分仍然配置的是進口功能部件，而普通機床和低檔數(shù)控機床配置的多為國產功能部件。機床功能部件原有的瓶頸狀態(tài)沒發(fā)生根本性變化。（注：由于海關稅目標分類不同，在稅則號8466.10～30“機床夾具、附件”中也包含了部分機床功能部件，但由于無法分割，故略去未計，因此，進口機床功能部件的增速應大于機床附件行業(yè)產值增速。）
在我們對一些企業(yè)的調研中，也看到大部分中高檔機床仍然配置的是進口功能部件，機床行業(yè)產品結構沒有得到有效改善。
3. 企業(yè)經濟效益面臨新的挑戰(zhàn)今年1～9月全行業(yè)取得了不錯的經濟效益，但是下一步將面臨新的嚴峻挑戰(zhàn)。企業(yè)生產成本和各項費用都已經或將有所提高，主要表現(xiàn)為：
（1）原材料價格上漲。 1~9月，工業(yè)生產者購進價格同比上漲10.4%；其中，有色金屬材料類上漲15.1%，黑色金屬材料類上漲11.3%，燃料動力類上漲11.2%，化工原料類上漲12.3%。同期工業(yè)生產者出廠價格指數(shù)只上漲了7.0%，有一部分價格上漲因素，企業(yè)只能自行消化，將擠占企業(yè)利潤空間。
（2）勞動力成本上升。我國勞動力報酬進入上漲階段，而且具有一定剛性。去年全國有30個省上調了最低工資標準，平均幅度達到23%，今年又有一半省份再次較大幅度上調最低工資標準，長三角、珠三角等沿海地區(qū)職工工資普遍上漲，勞動力成本的上升也將進一步壓縮企業(yè)的利潤。
（3）人民幣升值速度仍在加快。上半年人民幣兌美元升值2.3%，全年升值幅度有可能達到4%~5%。面對能源、原材料價格上漲和利率、匯率大幅波動壓力，許多企業(yè)不敢承接大單、長單。特別是機床產品出口，由于交貨期較長，更具匯率風險。
（4）企業(yè)財務費用增加。今年以來，央行已連續(xù)6次提高存款準備金率，回收貨幣流動性。盡管國家政策一再強調放寬對中小企業(yè)的貸款條件，但銀行利率上浮幅度加大，據報載，今年以來各家商業(yè)銀行在信貸收緊的背景下，對中小企業(yè)的貸款利率普遍上浮。商業(yè)銀行的利率目前各不一樣，上浮范圍基本上處于20%~50%之間。
民間借貸利率也借勢水漲船高，有的過橋貸款利率高達30%甚至100%以上。企業(yè)實際貸款成本更高。在中央采取措施后，情況有所緩解，開始向好的方向轉化。
（5）產成品資金占用增大。產成品資金占用和應收賬款同時大幅上升，加了企業(yè)資金困難。7月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產成品資金占用和應收賬款增幅分別高達22.5%和21.8%。在協(xié)會調研中，企業(yè)也反映，有些用戶已推遲提貨，或要求合同延期，造成企業(yè)資金積壓。
9月末，機床工具行業(yè)產成品存貨已達280.5億元，同比增長23.3%，資金占用明顯增大。應收款凈額也高達601.6億元，較去年同期增長20%。希望各企業(yè)抓緊應收賬款的回收工作，防止呆賬、死賬的現(xiàn)象發(fā)生，注意資金的安全。
4．出口產品結構亟待調整
從上文中顯示的機床工具產品出口占比中，我們看到，目前列出口第一位的是切削刀具，占比達到23.4%，列第二位的是磨具磨料，占比達到21.7%，在金融危機前占比一直位列第一的金切機床，其占比已經下降至18.2%，位列第三。在我國進出口貿易已經形成大幅順差的情況下，出口創(chuàng)匯顯然不是機床工具行業(yè)對外貿易的根本目的，出口貿易的目的不僅是多余生產能力的釋放，更重要的是通過進入國際市場，接受市場的考驗，參與國際化經營，提高產品的國際競爭力和影響力。
據業(yè)內人士統(tǒng)計，我國標準高速鋼刀具由20世紀80年代的出口數(shù)量幾百萬件，至90年代末已激增至幾億件。進入新世紀，更擴張到幾十億件。我國高速鋼原材料的產量也猛增到占全球產量的50％，其中2/3消耗在出口低檔刀具上，造成稀有合金資源W、Mo、V等損失嚴重。其他小行業(yè)也有類似的現(xiàn)象，機床產品出口也有相當?shù)谋壤堑蜋n產品。在我國機床工具行業(yè)“由大變強”重大戰(zhàn)略轉變的關鍵轉折期，機床工具產品出口同樣要改變觀念，要逐步從低檔產品轉向中高檔產品出口，通過國際市場較為苛刻的考驗，形成提高機床工具的產品穩(wěn)定性和可靠性的“倒逼機制”，從而促進我國中、高檔機床的產業(yè)化進程和核心競爭能力的提高，并在國際市場逐步形成完善的銷售渠道和服務體系，最終躋身于國際主流產品市場，為全行業(yè)“由大變強”做出貢獻?！?/p>
