從多個機床制造大國公布的數(shù)據(jù)來看，2024年第一季度的訂單量都經(jīng)歷了10-20%的下降。這一方面是由于企業(yè)在2023年初積壓了大量的訂單，抬高了基準(zhǔn)；另一方面，美聯(lián)儲采取了“更長時間更高利率”的利率策略，從而限制了經(jīng)濟(jì)增長，并使企業(yè)投資有些猶豫不決。盡管普遍存在這種不安情緒，但在政府支出和技術(shù)進(jìn)步的推動下，仍存在一些機遇。
作者：榮格金屬加工綜合報道
根據(jù)美國制造技術(shù)協(xié)會（AMT）發(fā)布的《美國制造技術(shù)訂單報告》，2024年3月美國制造技術(shù)訂單額達(dá)到4.357億美元，環(huán)比增長近25%，同比下降21.3%。2024年第一季度的訂單總額達(dá)到11.3億美元，同比下降了18.6%。
2024年3月，合同機械加工車間的訂單量增至去年最高水平。盡管有所增長，但2024年合同機械加工車間的月平均訂單量仍比2023年下降了11.3%。向合同機械加工車間訂購零部件的客戶越來越多地放棄了較長的采購周期，轉(zhuǎn)而按月下單或進(jìn)行零星的一次性采購。因此，機械加工車間在追加機械投資方面一直猶豫不決。
發(fā)電和輸電設(shè)備制造商幫助推動了2024年2-3月的訂單增長，達(dá)到了自2023年3月以來的最高水平。由于政府對新能源技術(shù)的投資，該行業(yè)的訂單自2023年9月以來一直呈上升趨勢。隨著經(jīng)濟(jì)日益數(shù)字化，人工智能開始在日常生活中發(fā)揮更大的作用，對能源的需求不斷增加，該行業(yè)未來將成為可靠的增長來源。
Part 2
德國：-24%
2024年第一季度，德國機床行業(yè)接到的訂單比去年同期下降了24%。來自德國國內(nèi)的訂單下降了2%，而來自國外的訂單則大幅下降了32%。
“與去年同期相比，機床行業(yè)目前正經(jīng)歷著嚴(yán)重的訂單短缺。”德國機床制造商協(xié)會（VDW）執(zhí)行董事Markus Heering博士在評論這一結(jié)果時說道。盡管未來幾個月將是決定性的時期，但目前已經(jīng)出現(xiàn)了初步的穩(wěn)定跡象。Heering博士繼續(xù)說：“我們的會員告訴我們，德國客戶也有明確的需求，但由于高度的不確定性，許多投資決定目前都被擱置了?！?/span>
德國機床制造商協(xié)會（VDW）的合作伙伴牛津經(jīng)濟(jì)研究院（Oxford Economics）預(yù)測，2025年全球機床消費將強勁增長8.3%。就地區(qū)而言，增長的基礎(chǔ)是廣泛的：印度、東盟地區(qū)、美國、墨西哥和加拿大將成為推動力，預(yù)計許多歐洲國家將恢復(fù)明顯的上升趨勢。
Heering博士說道：“國際消費的增長很可能帶來德國訂單的增加。在德國，現(xiàn)在最重要的是將咨詢轉(zhuǎn)化為實際訂單?！彼€指出，政府在這方面可以發(fā)揮重要作用，確保工業(yè)界能夠更有信心地展望未來。
Part 3
意大利：-18.9%
意大利機床、機器人和自動化系統(tǒng)制造商協(xié)會（UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE）公布的機床訂單指數(shù)顯示，2024年第一季度意大利機床、機器人和自動化訂單同比下降了18.9%。造成這一負(fù)面結(jié)果的原因是意大利制造商在國內(nèi)和國外市場收到的訂單減少，其中，海外訂單同比下降了18.5%。在國內(nèi)方面，訂單同比下降了19.4%。
在去年的年終例行新聞發(fā)布會上，UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE主席Barbara Colombo曾表示，2024年，意大利機床、機器人和自動化生產(chǎn)商預(yù)計將鞏固近年來取得的成果，生產(chǎn)將由國外需求拉動，而國內(nèi)消費則會適度下降。UCIMU研究部和商業(yè)文化中心的預(yù)測，2024年的產(chǎn)量將增長到75.95億歐元（與2023年相比增長0.5%），這主要得益于出口的增長，出口額將達(dá)到40.70億歐元（增長6.4%）。
制造商向國內(nèi)市場的供貨量將不會超過35.25億歐元（-5.6%），國內(nèi)消費將達(dá)到57.80億歐元（-5.6%）。進(jìn)口也會受到意大利投資需求減少的影響，下降5.5%，降至22.55億歐元。出口/生產(chǎn)數(shù)字將回升至53.6%。
Part 3
日本
日本工作機械工業(yè)協(xié)會（日工會）在5月23日公布的數(shù)據(jù)顯示，4月份日本工作機械訂單實際同比下降8.9%，總額為1209億200萬日元，連續(xù)16個月下降。然而，占外需約三成的中國市場由于獲得了汽車相關(guān)的大額訂單，時隔16個月實現(xiàn)了增長。雖然各地區(qū)和各行業(yè)的訂單情況不一，但日工會會長稻葉善治（Fanuc會長）表示：“目前可能正處于從調(diào)整期向復(fù)蘇期過渡的轉(zhuǎn)折點?！?/span>
按地區(qū)來看，中國的訂單額同比增長2.6%，達(dá)到265億6000萬日元，環(huán)比增長4.7%，連續(xù)三個月增加，并連續(xù)兩個月超過250億日元。在行業(yè)別訂單中，電動汽車（EV）相關(guān)設(shè)備投資帶動了汽車向訂單同比增長1.0%，達(dá)到91億日元，電氣?精密設(shè)備向訂單同比增長21.1%，達(dá)到56億日元。稻葉會長指出：“中國政府的經(jīng)濟(jì)刺激措施開始見效”，并表示“工作機械的需求預(yù)計在一段時間內(nèi)將保持活躍，這并非短暫現(xiàn)象?！?/span>
另一方面，占外需約兩成的美國市場訂單同比減少23.4%，降至188億9900萬日元，時隔三個月再次減少，并且時隔九個月跌破200億日元。包括墨西哥在內(nèi)的整個北美地區(qū)來看，航空?造船?運輸機械向訂單同比大幅減少94.5%，僅為3億日元，由于部分項目取消，時隔14年5個月首次跌破5億日元。
內(nèi)需方面，同比減少12.8%，降至363億7200萬日元，連續(xù)20個月減少。然而，精密機械向訂單同比增長44.2%，達(dá)到22億日元。稻葉善治指出：“半導(dǎo)體制造設(shè)備相關(guān)的前期投資持續(xù)進(jìn)行?！?/span>
對于未來訂單回升的因素，稻葉善治指出：“包括日本在內(nèi)的全球范圍內(nèi)，對半導(dǎo)體相關(guān)投資的期望很大?！贝送?，他還表示，關(guān)于EV相關(guān)的投資，中國、美國、墨西哥等地的投資活動已經(jīng)開始，“希望半導(dǎo)體和汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)將在未來一段時間內(nèi)成為推動力?！?/span>
在CCMT 2024期間舉辦的新聞發(fā)布會上，稻葉善治曾表示，預(yù)計日本機床市場內(nèi)需方面的增長或?qū)碜园雽?dǎo)體制造設(shè)備、汽車相關(guān)等，環(huán)保方面的投資也有望增加；外需方面來自歐美市場將保持強勁增長，來自亞洲地區(qū)的也有望回暖。預(yù)計在今年中期內(nèi)將有對設(shè)備的強勁需求，包括應(yīng)對勞動力短缺、生產(chǎn)率提高和新加工需求等。稻葉善治預(yù)計2024年日本全年機床訂單總額為15000億日元，基本與2023年持平。
Part 4
中國：-11.1%
根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2024年1-3月，機床工具全行業(yè)完成營業(yè)收入2397億元，同比下降13.8%。其中，金屬切削機床同比下降9.2%，金屬成形機床同比增長2.6%。機床工具全行業(yè)實現(xiàn)利潤總額84億元，同比下降77.8%。其中，金屬切削機床同比下降40.0%，金屬成形機床同比下降34.1%。
根據(jù)國統(tǒng)局公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年1-3月金屬切削機床產(chǎn)量15.3萬臺，同比增長9.3%；金屬成形機床產(chǎn)量3.7萬臺，同比下降15.9%。
2024年1-3月，中國機床工具行業(yè)進(jìn)出口總體略有下降，其中進(jìn)口明顯下降，出口保持增長，貿(mào)易順差金額擴大。2024年1-3月，金屬加工機床總體進(jìn)口小幅下降，出口持續(xù)大幅增長，保持貿(mào)易順差。
2024年1-3月，金屬加工機床新增訂單同比下降11.1%，在手訂單同比下降20.1%，降幅較1-2月分別擴大1.5和5.2個百分點。其中，金屬切削機床新增訂單同比下降7.1%，降幅較1-2月擴大3.0個百分點；在手訂單同比下降8.5%，由1-2月的增長轉(zhuǎn)為下降。金屬成形機床新增訂單同比下降19.8%，在手訂單同比下降35.5%，降幅較1-2月分別收窄1.7和3.2個百分點。
中國機床工具工業(yè)協(xié)會表示，如外部環(huán)境無重大變化，協(xié)會仍維持2024年機床工具行業(yè)有望實現(xiàn)小幅增長的預(yù)判。
